Finanční plánování
„Dejte své plány do pohybu.“
Financování životních cílů
Od plánování nákupu nemovitosti po odchod do důchodu a plánování dědictví. Finanční poradci Evergreen spolupracují se svými klienty tak, aby pochopili jejich nejdůležitější cíle a vytvořili finanční strategii pro jejich dosažení.
Investiční řízení
Finanční plán je tak dobrý, jako investiční nástroje, které ho realizují. Evergreen zprostředkovává, řídí a monitoruje investiční portfolio pro klienty, které je přizpůsobeno jejich toleranci rizika a navrženo tak, aby jim pomohlo dosáhnout svých životních a finančních cílů.
Řízení rizika
Ochrana proti nepředvídatelným událostem je kritická součást dobře vytvořeného plánu. Evergreen pomáhá klientům identifikovat rizika, kterým často čelí a to pomocí zátěžových testů jejich finančních plánů a pomáhají implementovat strategie a nástroje k řízení a snižování těchto rizik.